证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-024
江苏利柏特股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券
刊行领导性公告
保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性讲解
粗略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
特别领导
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”、“刊行东说念主”或“公司”）向
不特定对象刊行 7.50 亿元可调换公司债券（以下简称“利柏转债”，代码“111023”）
已赢得中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕
公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”）。本次刊行的《江苏利柏特股份有限公
司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行公告》
（以下简称“《刊行公告》”）已刊
登在 2025 年 7 月 1 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指定的上市公
司信息清晰媒体上。投资者亦可在上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）
查询《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）全文及摘要等本次刊行的关联府上。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、
《上市公司证券刊行注册经管主意》
（证
监会令〔第 227 号〕）、
《证券刊行与承销经管主意》
（证监会令〔第 228 号〕）、
《上
海证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施确定（2025 年改良）》（上证发
〔2025〕47 号）、《上海证券往复所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公
司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券往复所证券
刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）等关联章程刊行可调换公司债券。
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的进攻领导如下：
张，750,000 手，按面值刊行。
原鼓舞优先配售均通过网上申购样子进行。本次可转债刊行向原鼓舞优先配
售证券，不再分离有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原鼓舞均通过
上海证券往复所（以下简称“上交所”）往复系统通过网上申购的样子进行配售，
并由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”或“登记公司”）融共计帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无穷
售条件流畅证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下样子配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2025 年 7 月 3 日（T 日），通盘原
鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所往复系统进行。认购技巧为 2025
年 7 月 3 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“715167”，配售简
称为“利柏配债”。
《刊行公告》清晰的原鼓舞优先配售比
例为 0.001689 手/股。阻抑本次刊行可转债股权登记日（2025 年 7 月 2 日，T-1
日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此原鼓舞优先配售比例未发生变
化。请原鼓舞于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“利柏配债”的可配余
额，作好相应资金安排。
本次刊行优先配售比例 0.001689 手/股策画，原鼓舞可优先配售的可转债上限总
额为 75.00 万手。
T-1 日）收市后登记在册的抓成心柏特的 A 股股份数目按每股配售 1.689 元面值
可转债的比例策画可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，每
本身情况自行决定本体认购的可转债数目。原鼓舞的优先认购通过上交所往复系
统进行，配售简称为“利柏配债”，配售代码为“715167”；原鼓舞除可投入优先
配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。原鼓舞参与网上优先配售的
部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上优先配售后余额的网
上申购时无需缴付申购资金。
的申购，申购简称为“利柏发债”，申购代码为“713167”。每个账户最小认购单
位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，晋升 1 手的必须是 1 手
的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如晋升该申购
上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应连合行业监管要求及相应的财富领域或资金领域，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不屈从行业监管要求，晋升相应财富领域或
资金领域申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得概述录用证券公司代为申购。对于参与
网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2025 年 7 月 8 日前（含 T+3
日），不得为其呈报消除指定往复以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承
销商）将协商是否礼聘中止刊行要领，并实时朝上交所答复，若是中止刊行，公
告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 7.50 亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，
包销基数为 7.50 亿元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售完了和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不晋升本次刊行总数的
总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将出手里面风险评估圭臬并与刊行东说念主协商沟
通：如确定继续履行刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将诊疗最终包销比例，全额
包销投资者认购金额不及的金额，并实时朝上交所答复；如确定礼聘中止刊行措
施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并
将在批文灵验期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘 A 股鼓舞均可投入优先配售。
市首日即可往复。投资者应效率《中华东说念主民共和国证券法》、
《可调换公司债券管
理主意》等关联章程。
必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申
购、往复的，应当以纸面粗略电子阵势签署《向不特定对象刊行的可调换公司债
券投资风险揭示书》
（以下简称“
《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接管其申购粗略买入录用，已抓有关联可转债的投资者不错选
择继续抓有、转股、回售粗略卖出。合适《证券期货投资者顺应性经管主意》规
定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员以及抓股比例
晋升 5%的鼓舞申购、往复该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
日）刊登的《刊行公告》及清晰于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《募
集说明书摘要》及《召募说明书》全文。
一、向原鼓舞优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 7 月 2
日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售。
（二） 优先配售数目
原鼓舞可优先配售的利柏转债数目为其在股权登记日（2025 年 7 月 2 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓成心柏特的股份数目按每股配售 1.689 元可转债的
比例策画可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.001689 手可转债。
原鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数策画出可认购数目的整数部分，对于策画出不及 1 手的部分（余数
保留三位一丝），将通盘账户按照余数从大到小的规矩进位（余数同样则飞快排
序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其本体灵验
申购量获配利柏转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔
认购无效。请投资者仔细巡视证券账户内“利柏配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 449,070,000 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 5,154,000
股后，可参与原 A 股鼓舞优先配售的股本总数为 443,916,000 股。按本次刊行优
先配售比例 0.001689 手/股策画，原 A 股鼓舞可优先配售的可转债上限总数为
（三）优先认购样子
股权登记日：2025 年 7 月 2 日（T-1 日）。
原鼓舞优先配售认购及缴款日：2025 年 7 月 3 日（T 日），在上交所往复系
统的往日往复技巧，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动烧毁优先
配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往将来继续进行。
原鼓舞的优先认购通过上交所往复系统进行。配售代码为“715167”，配售
简称为“利柏配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1
手必须是 1 手的整数倍。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其本体灵验
申购量获配利柏转债，请投资者仔细巡视证券账户内“利柏配债”的可配余额。
若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原鼓舞抓有的“利柏特”股票如托管在两个粗略两个以上的证券生意部，则
以托管在各生意部的股票分别策画可认购的手数，且必须依照上交所关联业务规
则在对应证券生意部进行配售认购。
（1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“利柏配债”的可配
余额。
（2）原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认
购。
（3）投资者迎面录用时，填写好认购录用单的各项内容，抓本东说念主身份证或
法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金入款额必须大于或即是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往复网点，办理录用手续。
柜台承办东说念主员搜检投资者录用的各项笔据，复核无误后即可接管录用。
（4）投资者通过电话录用或其他自动录用样子录用的，应按各证券往复网
点章程办理录用手续。
（5）投资者的录用仍是接管，不得撤单。
（四）原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申
购。原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
抓有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于可调换公司债券顺应性经管关联事项的
见知（2025 年 3 月改良）》（上证发〔2025〕42 号）的关联要求。
（二）刊行数目
本次利柏转债的刊行总数为 7.50 亿元。本次刊行的利柏转债向刊行东说念主在股
权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配
售后余额（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公众投
资者发售的样子进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购技巧
（五）配售原则
上交所往复系统主机根据录用申购情况统计灵验申购总量、申购户数，确定
申购者过甚可认购的利柏转债数目。确定的方法为：
灵验申购量认购利柏转债。
自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按规矩排号，此后通过摇
号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手利柏转债。
（六）申购主意
户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如晋升该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并抓有可转债数目应苦守关联法律律例及中
国证监会的关联章程施行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应效率行业监管
要求，合理确定申购金额，申购金额不得晋升相应的财富领域或资金领域。保荐
东说念主（主承销商）发现投资者不屈从行业监管要求，晋升相应财富领域或资金领域
申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
个证券账户参与利柏转债申购的，以及投资者使用团结证券账户屡次参与利柏转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。阐述
多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户抓有东说念主名
称”、
“灵验身份评释文献号码”均同样。仍是呈报，不得撤单。分歧格、寝息和
刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
（七）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 7 月 3 日（T 日）
（含该
日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的样子同样。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面录用时，应精良、明晰地填写买入可转债录用单的各项内容，抓
本东说念主身份证或法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购录用。柜台承办东说念主员搜检投资者录用的各项笔据，复核各项内容
无误后即可接管申购录用。投资者通过电话或其他样子录用时，应按各证券往复
网点章程办理录用手续。
（八）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则礼聘摇号抽签确定中签
号码的样子进行配售。
的证券公司在申购技巧内进行申购录用。
上交所将于 2025 年 7 月 3 日（T 日）阐述网上投资者的灵验申购数目，同
时根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并
将配号完了传到各证券往复网点。各证券公司生意部应于 T+1 日向投资者发布配
号完了。
，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在《上海证券
报》等中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上公告本次刊行的网上中签率。
，根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证
下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。
，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在《上海证券
报》等中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上公告摇号中签完了，投资者根
据中签号码阐述认购利柏转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1,000 元）可转债。
（九）中签投资者缴款
额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及关联法律包袱由投资
者自行承担。网上投资者烧毁认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为 1
手。投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购呈报的次日起 6 个月（按 180 个当然日策画，含次
日）内不得参与新股、存托笔据、可调换公司债券、可交换公司债券的申购。
烧毁认购的次数按照投资者本体烧毁认购的新股、存托笔据、可转债、可交换
债的次数合并策画。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳
入该投资者烧毁认购次数。证券公司客户定向财富经管专用账户、企业年金账户
以及办事年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东说念主称呼”同样且“灵验身份
评释文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 7 月 9 日（T+4 日）刊登的《江苏利柏特股份有限公司向不特定对
象刊行可调换公司债券刊行完了公告》。
（十）结算与登记
登记，并由上交所将发售遣懒散给各证券往复网点。
的中签完了进行。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销
商）将协商是否礼聘中止刊行要领，并实时朝上交所答复，若是中止刊行，公告
中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，投资者获配的
可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）接收网上向社会
公众投资者通过上交所往复系统发售的样子进行。本次刊行认购金额不及 7.50
亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销基数为 7.50 亿元，保荐东说念主（主承
销商）根据网上资金到账情况确定最终配售完了和包销金额，保荐东说念主（主承销商）
包 销 比 例 原 则 上 不 超 过 本 次 发 行 总 额 的 30% ， 即 原 则 上 最 大 包 销 金 额 为
商）将出手里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商调换：如确定继续履行刊行
圭臬，保荐东说念主（主承销商）将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及
的金额，并实时朝上交所答复；如确定礼聘中止刊行要领，保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
筹划电话：86-512-89592521
筹划东说念主：于佳
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
筹划电话：021-23187110
筹划东说念主：成本市集部
特此公告。
刊行东说念主：江苏利柏特股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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