股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 股票代码：113654
杭州永创智能竖立股份有限公司
公引诱行可调治公司债券
第二次临时受托处治事务评释
（2025 年度）
受托处治东说念主
（住所：中国（上海）解放买卖西席区商城路 618 号）
二〇二五年七月
紧迫声明
本评释依据《可调治公司债券处治想法》（以下简称“《处治想法》”）《杭
州永创智能竖立股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能竖立股
份有限公司可调治公司债券受托处治左券》（以下简称“《受托处治左券》”）
《杭州永创智能竖立股份有限公司公引诱行可调治公司债券召募阐述书》（以下
简称“《召募阐述书》”）等筹议公开信息闪现文献等，由本次可转债受托处治
东说念主国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举认识，投资者支吾筹议
事宜作念出独处判断，而不应将本评释中的任何实质据以算作国泰海通所作的承诺
或声明。在职何情况下，未经国泰海历本面许可，不得将本评释用作其他任何用
途。
国泰海通算作杭州永创智能竖立股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东说念主”）公引诱行可调治公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托处治东说念主，握续密切关心对债券握有东说念主权利有紧要影响的事项。把柄《公司债券
刊行与来回处治想法》《公司债券受托处治东说念主执业步履准则》《处治想法》等相
关法例，本次可转债《受托处治左券》的商定以及刊行东说念主的筹议公告，现就本次
可转债紧要事项评释如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称号
杭州永创智能竖立股份有限公司 2022 年可调治公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可调治公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和形态
本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息形态，到期反璧本金和终末一年
利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息
债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息形态，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时刻不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调治成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行罢了之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的细目过甚诊治
本次可转债的运转转股价钱为 14.07 元/股，现时转股价钱为 9.70 元/股。
（十）评级事项
把柄中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级评释，公司的主体信用品级为 AA-，评级忖度为牢固，本次可转债的信
用品级为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托处治东说念主
本次可转债的受托处治东说念主为国泰海通。
二、本次可转债紧要事项具体情况
（一）本次可转债追踪评级情况
债券 2025 年追踪评级评释》（中鹏信评【2025】追踪第【602】号 01），追踪评
级抛弃为：主体信用品级为 AA-，评级忖度为牢固，可转债信用品级为 AA-。
中证鹏元督察公司主体及债券信用评级的主要原因如下：
永创智能在包装机械竖立行业中鸿沟、本领及居品等方面仍具备一定的竞争
上风，追踪期内，受益于主要卑鄙食物饮料行业复苏，公司营业收入同比保握增
长，盘算推算净现款流施展较好，在手订单相对充裕，仍可为中短期收入提供保险。
同期中证鹏元也关心到，公司盈利才气显然下滑，总债务鸿沟小幅增多，偿债指
标有所弱化，偿债压力增多；存货挤占了运营资金同期亦面对钞票减值亏蚀风险，
可能对公司坐褥盘算推算效果及功绩产生不利影响；应收账款存在回收风险等风险因
素。
（二）本次可转债转股价钱诊治情况
因引申权利分配，公司的筹议证券停复牌情况如下：
停牌起
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌时刻 停牌辨别日 复牌日
始日
年度利润分配预案的议案》，高兴以引申权利分配股权登记日登记的总股本（扣
除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，每 10 股派发现款红利 0.15 元（含
税），本次利润分配不送红股，也不引申本钱公积金转增股本。如在引申权利分
派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟督察每股分配比例不变，相应诊治
分配总和。
把柄《召募阐述书》的相关法例，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况，将相应诊治转股价钱。
综上，本次“永 02 转债”转股价钱诊治合适《召募阐述书》的法例。
把柄公司《召募阐述书》刊行条目的筹议法例，在本次刊行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股
本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留
少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
把柄上述诊治公式，本次派发现款股利后，“永 02 转债”的转股价钱诡计
公式为：P1＝P0-D，其中：P0 为诊治前转股价 9.70 元/股，因公司本次权利分
派属于各异化权利分配，把柄总股本摊薄诊治后诡计的每股派送现款股利 D 为
P1＝9.7-0.0149≈9.69 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位），
“永 02 转债”的转股价钱由 9.70 元/股诊治为 9.69 元/股，诊治后的转股
价钱自 2025 年 7 月 8 日（除权除息日）起胜利。
“永 02 转债”自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 7 日（权利分配
股权登记日）时刻住手转股，自 2025 年 7 月 8 日（除息日）起复原转股。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次追踪信用评级较上次信用评级情况未发生变化，本次因引申
书》的商定，上述事项未对公司浅近盘算推算及偿债才气组成紧要不利影响。
国泰海通算作本次可转债的受托处治东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履
行债券受托处治东说念主职责，在获悉筹议事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，把柄《公
司债券受托处治东说念主执业步履准则》《受托处治左券》的相关法例出具本临时受托
处治事务评释。国泰海通明续将密切关心刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以
过甚他对债券握有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格执行债券受托处治东说念主职
责。
特此提请投资者关心本次可转债的筹议风险，并请投资者对筹议事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
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